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【资讯】博道投资股票投资总监史伟牛市风头劲互联网正当时

发布时间:2020-10-17 01:51:36 阅读: 来源:隧道防火涂料厂家

博道投资股票投资总监史伟:牛市风头劲 互联网正当时

“股市只要进入到牛市之中,它会有庞大的惯性,不会轻易地停止。所以我建议不要犹豫了,因为历史上看每一次牛市都在犹豫之中上涨。”这是博道投资股票投资总监史伟在一次客户会议上的演讲。  博道投资作为新生阳光私募的代表,其投资总监史伟也曾是备受瞩目的明星公募基金经理,管理的基金收益率名列前茅。近日,史伟接受《每日经济新闻》记者(以下简称NBD)专访时表示,他对沪指目前一举创出6年新高的走势毫不意外。他认为,目前市场处于整体牛市格局中,这种趋势一旦形成,未来若干年仍会存在。  市场对流动性最敏感  NBD:沪指快速突破3500点,创出近6年新高。对此,您认为如此快速地突破意味着风险的增大,还是牛市的明朗?  史伟:这几天的走势基本印证了我之前的判断,沪指无论是突破3500点,还是进一步创出新高,我认为都不是什么问题,市场整体向好,看好牛市的大逻辑没有变化。  NBD:有人也担心经济下行或对市场形成冲击,抑或是阻碍股市长期走好,您怎么看?  史伟:其实股市对流动性是更敏感的,反而对经济不是很敏感,我们可以看到这一轮行情是从去年三季度开始涨的,但去年三季度也正是GDP增速不断下台阶的时候,所以严格认为经济对股市起着决定性作用并不完全正确。因为从历史上很多规律来看,市场都是对流动性最敏感,流动性是经济的先行指标。  NBD:哪些因素让你对现阶段的牛市特性非常确定?  史伟:首先,经济虽然在下滑,但是很多产业,包括周期性产业,它通过自我的调节也能变好。比如2013年,火电行业就开始见底回升,2014年有钢铁,2015年极有可能有更多的行业会出现这样的情况。  其次,中国有很多的新兴产业一直处于蓬勃发展之中,比如TMT、互联网+,这些公司的现金流一直是处于进一步的向好状态之中。同时沪深300的估值还不怎么贵,整个市场的投资潜力还是比较大,所以继续看好2015年的这个牛市格局。  在上述背景下,居民资产配置发生转向,资金逐步从房地产30%的配比转向股票市场,成为了推动股市繁荣的动力;海外资金和场外资金加速入市,股市资金量可期。这种趋势一旦形成,未来若干年仍会存在。  互联网会成为大风口  NBD:我曾看过您之前的文章,您非常看好互联网的长期前景,认为这是个大风口,这里面最重要的逻辑是什么?这个逻辑可以维持多久?  史伟:“互联网+”概念已上升至国家战略的高度,3月5日,国务院总理李克强在《政府工作报告》中三次提及了互联网发展,并且提出要制定“互联网+”行动计划。这是互联网发展出现在政府工作报告中次数最多、篇幅最重的一次。  因此,互联网会成为中国经济社会的大趋势,从历史上来看,扮演这样角色的板块往往会成为阶段性的领涨板块。并且,现在很多互联网公司都是向好的,也很活跃,无论从外部环境还是本身都具备很好的投资价值。  NBD:互联网板块也涉及非常宽泛,互联网金融 、互联网医疗等,你最看好哪个方面?  史伟:主要看互联网金融,金融行业的多数要素都可以在互联网上实现,比如银行多数业务等,甚至券商的经纪业务在互联网上更好,因此发展空间是非常大的。考虑到目前金融企业的体制僵化、效率低下,互联网金融企业将不断蚕食现有金融企业的业务与业绩 。另一方面,很多重量级的企业也纷纷在这个领域布局,未来会出现一批佼佼者和龙头企业。  NBD:互联网医疗呢,也是最近很热门的话题。  史伟:我认为互联网医疗的不确定性是大于互联网金融的,涉及到医院、医生、药费等复杂的问题,可能政策上的障碍会更大。  NBD:互联网经过一定时间的炒作,很多股票的估值都已经非常高了,你认为这些公司还有多大空间?  史伟:由于前期涨幅较大,未来回调的概率也加大,但互联网概念的长期前景仍然乐观。未来,随着新的商业模式层出不穷,传统价值链发生重构甚至颠覆,带来新的投资机会,成长股的长期价值值得重新审视、挖掘。阿里颠覆了商业,其市值曾达3000亿美元,而金融行业的空间更巨大,互联网金融企业有望出现一批大市值公司。  NBD:您认为3500点以上的A股市场相比之前的市场风格会有哪些不同?  史伟:目前阶段,我认为大票和小票都会涨。大票有国家政策支持,再加上估值便宜,也会有一些表现。成熟和谐的牛市应该是所有股票都会涨的,不会出现去年四季度那种极端分化的行情。

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