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北京金隅水泥拟29日在港挂牌-【新闻】

发布时间:2021-05-24 11:28:44 阅读: 来源:隧道防火涂料厂家

北京金隅水泥拟29日在港挂牌

继霸王国际、中国秦发、361度、志高空调之后,北京金隅股份有限公司(以下简称北京金隅)再步赴港上市后尘。其日前已经在香港展开首次公开招股(IPO)上市前推荐,拟于7月13日至22日接受机构投资者认购,23日定价,29日挂牌上市,计划融资54.6亿港元。

北京金隅初步拟发行约9.33亿股H股,相当于扩大后股本的25%,90%为国际配售,10%公开发售,控股股东北京金隅集团持有的股份在上市日起12个月内禁售。该股未计15%的超额配售权,上市后市值已达218亿元。瑞银、摩根大通及麦格理为此次IPO的保荐人。

根据融资金额计算,北京金隅将是今年以来第二大规模的IPO,仅次于融资达98亿元的忠旺集团。此次融资所得75%计划用于扩充生产线,另15%用于偿还两项于8月份到期总值6.5亿元人民币贷款,余下10%则做营运资金及其他用途。

保荐人之一麦格理报告指出,金隅今年预测市盈率介乎13-18倍,市盈率较安徽海螺水泥及中国建材分别有不同程度折让,后二者市盈率分别为21.8及14.3倍。

据香港媒体报道,金隅除跟中国人寿洽商外,东南亚两家大型建材企业也有意成为基础投资者,但一切尚在商讨阶段。

金隅在北京是主要水泥生产商,以产销量计,公司是京津冀地区最大的水泥供应商,同时也是北京市最大的水泥生产商,在北京水泥总体市场占有率达40%,今年年产能1500万吨。但是,相对安徽海螺与中国建材的年产能逾1亿吨,金隅的规模并不算大。故此,金隅上市集资其中一个目的就是增加产能,公司计划通过并购和新建等方式在2010年前将水泥年产能扩大至3000万吨。

除新建筑材料外,房地产开发及物业投资及管理也是金隅股份的另一卖点。其现有土地储备250万平方米,是北京最大的经济适用房发展商。

据了解,金隅去年年纯利13亿元,营业额86亿元人民币,水泥及建材分别占39%及31%,地产及收租物业分别提供23%及7%收入。(中国水泥网 转载请注明出处)

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